2021建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

發(fā)布日期：2024-07-29 來(lái)源: 網(wǎng)絡(luò) 閱讀量（）

　　2020年10月，十九屆五中全會(huì)通過(guò)了《中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》“十四五”規(guī)劃建議中提出拓展投資空間。

　　強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、兩新一重是“十四五”期間重要的投資方向。新老基建共同發(fā)力，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

　　實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，實(shí)施城市更新行動(dòng)等。

　　不過(guò)，另一方面建筑業(yè)發(fā)展明顯分化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)整合重組加速進(jìn)行，企業(yè)發(fā)展不進(jìn)則退。

　　從房地產(chǎn)到基礎(chǔ)設(shè)施，從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，從一個(gè)領(lǐng)域到整個(gè)領(lǐng)域，從EPC到PPP，從單一企業(yè)到工業(yè)城鎮(zhèn)、從銷(xiāo)售到自持物業(yè)，建筑業(yè)正在向多行業(yè)，多區(qū)域轉(zhuǎn)移、及更多業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　我們可以看到，各建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)都在密切關(guān)注綜合布局和多元化發(fā)展，并促進(jìn)業(yè)化的出現(xiàn)。

　　所有業(yè)領(lǐng)域都要求業(yè)企業(yè)提供服務(wù)，并與多元化和業(yè)化共存。這將使行業(yè)朝著T型發(fā)展的兩個(gè)不同深度發(fā)展。

　　從2019年開(kāi)始，架構(gòu)和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用正在縮小和縮小這些多重故障;人工智能引發(fā)了全球范圍內(nèi)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)，數(shù)據(jù)功能已經(jīng)重新定義，并且這一系列的變化還在繼續(xù)。

　　數(shù)字技術(shù)還將繼續(xù)滲透到建筑的各個(gè)方面，徹底改變建筑與建筑物和建筑物交互的方式，在新的經(jīng)濟(jì)模型中打破真實(shí)建筑物與虛擬建筑物之間的界限。

　　在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，在組織快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，許多組織繼續(xù)依靠增長(zhǎng)率在新市場(chǎng)、新資源、中尋找新的機(jī)會(huì)，以達(dá)到組織追求快速發(fā)展的目標(biāo)。

　　當(dāng)這種速度開(kāi)始減慢或減慢時(shí)，原始的廣泛發(fā)展將朝著良好的發(fā)展努力。另外，實(shí)際建設(shè)是金融。

　　當(dāng)資本成為該行業(yè)的重要資源時(shí)，財(cái)務(wù)能力和現(xiàn)金流量將成為評(píng)估企業(yè)質(zhì)量的重要指標(biāo)。

　　該行業(yè)原本是各種資格的，不久的將來(lái)該國(guó)將不斷削弱該標(biāo)準(zhǔn)；這種更復(fù)雜，更持久的測(cè)試要求公司繼續(xù)保持業(yè)務(wù)活力。

　　通過(guò)企業(yè)信用評(píng)估取代原來(lái)的企業(yè)資格，通過(guò)未來(lái)區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，將取代企業(yè)信用。

　　這時(shí)，業(yè)務(wù)操作要求的要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建立得到了增強(qiáng)。低價(jià)投標(biāo)必須包括績(jī)效保險(xiǎn)和質(zhì)量保險(xiǎn)，并引入第三方服務(wù)以加強(qiáng)監(jiān)督和責(zé)任。

　　勞動(dòng)力的老齡化和過(guò)去的人口紅利使我們看到，建筑業(yè)最初的低成本已經(jīng)不復(fù)存在。

　　從2019年起，勞動(dòng)服務(wù)將進(jìn)入社會(huì)保障體系，原有的勞動(dòng)成本和勞動(dòng)收入保障方式將逐步發(fā)生變化。

　　提高生產(chǎn)力和減少對(duì)勞動(dòng)的依賴(lài)將成為未來(lái)建筑業(yè)的想法。工廠工業(yè)化和現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)化將打破平衡，重新定義生產(chǎn)關(guān)系，這將成為改變勞動(dòng)力供給的重要途徑。

　　BIM、GIS、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、3D打印、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人等技術(shù)將為傳統(tǒng)建筑行業(yè)帶來(lái)巨大變化。數(shù)字建筑將建造從設(shè)計(jì)、到運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的建筑。

　　數(shù)字化設(shè)計(jì)、所有者、建立、供應(yīng)鏈，以創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)協(xié)同效應(yīng)，將有效率更高的、更好的、更多的協(xié)作平臺(tái)來(lái)進(jìn)行建筑服務(wù)。

　　在總量不再迅速增長(zhǎng)的新常態(tài)下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和賺錢(qián)模式將受到挑戰(zhàn)，原始的利益格局將發(fā)生變化；盡管外部市場(chǎng)存在不確定性，建筑業(yè)仍是中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是“一帶一路”中國(guó)建設(shè)的核心支撐。

　　建園建筑公司為加快企業(yè)轉(zhuǎn)型，賦予新的建造方式和組織方式。通過(guò)品牌效應(yīng)，吸附和帶動(dòng)其他中小企業(yè)入駐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群集聚。

　　匯集多個(gè)產(chǎn)業(yè)資源塑造了“互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)、金融+建設(shè)、投資+建設(shè)”的戰(zhàn)略布局，推動(dòng)“各個(gè)角落”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　隨著基建補(bǔ)短板政策陸續(xù)出臺(tái)，基建投資增速觸底反彈，自2018年9月起保持弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

　　2019年9月國(guó)家提前下達(dá)部分2020年新增專(zhuān)項(xiàng)債限額1萬(wàn)億元，且明確規(guī)定不得用于土地儲(chǔ)備和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域，全年投向基建的專(zhuān)項(xiàng)債占比有望提高至60%，疊加項(xiàng)目最低資本金比例由25%下調(diào)為20%，專(zhuān)項(xiàng)債可作資本金參與項(xiàng)目投資等規(guī)定，基建投資增速將得到提升。

　　2019年下半年國(guó)家發(fā)布《西部陸海新通道總體規(guī)劃》《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》等重大政策，預(yù)計(jì)2021年交通運(yùn)輸投資建設(shè)仍將是重點(diǎn)。

　　公共設(shè)施管理業(yè)占基建投資的比重達(dá)40%，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出將引導(dǎo)資金投向供需共同受益的民生建設(shè)等短板領(lǐng)域，加強(qiáng)市政管網(wǎng)、城市停車(chē)場(chǎng)、冷鏈物流的建設(shè)。

　　隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程邁入中后期階段，城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。

　　在中心城市承載能力提升方面，重點(diǎn)關(guān)注民生工程“補(bǔ)短板”、公共服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目的建設(shè)、人居環(huán)境的打造，以及一、二線(xiàn)城市的新區(qū)建設(shè)和特大工業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展；在城市群內(nèi)部連接網(wǎng)絡(luò)完善方面，重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域的城際軌道交通網(wǎng)建設(shè)。

　　目前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，需要一套完整的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。在龐大的應(yīng)用需求和國(guó)家政策的支持下，新基建未來(lái)建設(shè)前景廣闊。

　　在經(jīng)歷了近兩年的政策調(diào)整之后，PPP已開(kāi)始由理性回歸逐步向規(guī)范化方向發(fā)展。

　　一些以融資為目的的PPP項(xiàng)目和變相包裝的“偽”P(pán)PP項(xiàng)目得到了一定程度的清理，符合PPP模式運(yùn)用本質(zhì)特征的項(xiàng)目、綠色環(huán)保和惠民類(lèi)項(xiàng)目的比例顯著增加。

　　隨著宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)持續(xù)加碼，國(guó)家明確支持專(zhuān)項(xiàng)債可做項(xiàng)目資本金，主管部門(mén)也在積極探索PPP與專(zhuān)項(xiàng)債的有機(jī)結(jié)合，力圖撬動(dòng)更多的社會(huì)投資，發(fā)揮對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)更強(qiáng)的拉動(dòng)作用。

　　當(dāng)前，我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)正由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

　　國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、區(qū)域沖突等諸多不確定因素，雖然將影響國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)，但部分地區(qū)仍有巨大建設(shè)需求，如亞太、非洲、拉美等地區(qū)。

　　2019年9月，商務(wù)部等19部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)對(duì)外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

　　未來(lái)傳統(tǒng)EPC和施工總承包模式將逐步向“投建營(yíng)一體化”轉(zhuǎn)型，行業(yè)的發(fā)展將由成本驅(qū)動(dòng)型向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，合作創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展新的推動(dòng)力。

　　根據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)消息，截止2019年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到13.9萬(wàn)公里以上，其中高鐵3.5萬(wàn)公里。

　　對(duì)照“中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，到2025年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程要達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高鐵3.8萬(wàn)公里左右。

　　從計(jì)劃及儲(chǔ)備開(kāi)工建設(shè)的鐵路項(xiàng)目來(lái)看，高速鐵路項(xiàng)目多、投資占比大，是鐵路建設(shè)的重點(diǎn)。

　　當(dāng)前國(guó)家高鐵骨干網(wǎng)已經(jīng)形成，鐵路投資建設(shè)的主要任務(wù)將有所轉(zhuǎn)換，中西部的高速鐵路、各大城市群內(nèi)部的城際鐵路將成為下一步的發(fā)展重點(diǎn)。

　　近年來(lái)全國(guó)鐵路升級(jí)改造步伐加快，目前我國(guó)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)達(dá)70年的鐵路有2.18萬(wàn)公里，達(dá)60年的有3.23萬(wàn)公里，超過(guò)50年的有4.17萬(wàn)公里，未來(lái)改造需求將越來(lái)越大。

　　此外，國(guó)鐵集團(tuán)不斷加大負(fù)債控制力度，其基建投資占資金運(yùn)用總額的比例持續(xù)下降，地方和社會(huì)資本投入鐵路建設(shè)的資金增多。

　　近兩年各地先后成立了濟(jì)青高速鐵路公司、重慶鐵路投資集團(tuán)等一批合資公司，地方合資鐵路項(xiàng)目資本金的出資轉(zhuǎn)為地方或民營(yíng)企業(yè)控股、國(guó)鐵集團(tuán)參股，越來(lái)越多的地方和社會(huì)資本進(jìn)入鐵路建設(shè)市場(chǎng)。

　　中部地區(qū)與東、西部地區(qū)公路建設(shè)區(qū)域投資差距進(jìn)一步縮小，從投資規(guī)模來(lái)看，西部最高、東部次之，中部較低。

　　從投資增速來(lái)看，中部地區(qū)公路投資從2019年年初就開(kāi)始發(fā)力，以60.4%的增速開(kāi)啟2019年的趕超步伐。2021年，中部地區(qū)或?qū)⑦M(jìn)一步加大投資力度。

　　2019年國(guó)家及地方陸續(xù)發(fā)布公路建設(shè)規(guī)劃，地方層面的規(guī)劃以高速公路建設(shè)為主，國(guó)家層面重點(diǎn)推進(jìn)的內(nèi)容是城際道路、與機(jī)場(chǎng)港口等基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通道路、高速公路建設(shè)以及既有道路的改擴(kuò)建等，如《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò)，《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出進(jìn)一步提升省際公路通達(dá)能力。

　　全年多項(xiàng)公路領(lǐng)域政策頒布，從提質(zhì)增效、資金安排到農(nóng)村公路建設(shè)，均在內(nèi)容上與維養(yǎng)市場(chǎng)高度關(guān)聯(lián)，結(jié)合未來(lái)建筑行業(yè)專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)培育的趨勢(shì)熱點(diǎn)，公路維養(yǎng)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展可期。

　　截止2019年底，全國(guó)已開(kāi)通里程和在建里程合計(jì)超過(guò)300公里的城市僅14個(gè)，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的43個(gè)城市中，大多數(shù)城市還未形成完善的城軌網(wǎng)絡(luò)，尚不能滿(mǎn)足城市公共交通的現(xiàn)實(shí)需要。

　　2019年，青島、天津、合肥、徐州、無(wú)錫、濟(jì)南等城市已上報(bào)了新一輪城軌建設(shè)規(guī)劃，遵義、桂林、威海、邯鄲、天水、淮安、嘉興、湖州等一大批城市已完成近期建設(shè)規(guī)劃及開(kāi)工建設(shè)準(zhǔn)備工作。

　　從2018、2019年新增運(yùn)營(yíng)和新開(kāi)工建設(shè)的線(xiàn)路制式結(jié)構(gòu)來(lái)看，均是以地鐵為主，市域快軌、有軌電車(chē)為輔。

　　未來(lái)地鐵是超大、特大型城市的主要選擇，有軌電車(chē)是一般大中型城市的主要選擇。

　　隨著國(guó)家城市化進(jìn)程、都市圈建設(shè)步伐的加快，市區(qū)與郊區(qū)、城市與城市之間的交通需求越來(lái)越大，市域快軌將成為主流形式。

　　國(guó)家提出要打造“軌道上的都市圈”，促進(jìn)城市軌道交通與城市融合發(fā)展，未來(lái)城市軌道交通一方面將與其他交通運(yùn)輸體系深度融合，另一方面也將與城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展深入融合。

　　因此，城際和市域軌道交通建設(shè)，以及以TOD模式為代表的城市綜合開(kāi)發(fā)將成為熱點(diǎn)。

　　2019年5月，住建部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案》（2019-2021年），此后各省市也相繼發(fā)布各地的提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案。2020年我國(guó)農(nóng)村污水處理率為30%，遠(yuǎn)低于城市和縣城，近年來(lái)我國(guó)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)不斷提速，未來(lái)建設(shè)前景廣闊。

　　2020年作為垃圾分類(lèi)各地政策落地和執(zhí)行關(guān)鍵之年，46個(gè)重點(diǎn)城市將持續(xù)推進(jìn)垃圾分類(lèi)相關(guān)制度及立法的建設(shè)，以及前端收運(yùn)及末端處置產(chǎn)能的落實(shí)。

　　隨著“水十條”和“十三五”規(guī)劃終考年來(lái)臨，區(qū)域性綜合環(huán)境整理熱度不減，以長(zhǎng)江流域?yàn)槔?，《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)總體方案》的出臺(tái)，疊加長(zhǎng)江大保護(hù)，長(zhǎng)三角區(qū)域的生態(tài)環(huán)境建設(shè)有望進(jìn)一步釋放環(huán)保需求。

　　2019年，國(guó)資入股民企現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，如中建集團(tuán)入股環(huán)能科技、中交集團(tuán)入股碧水源，國(guó)資入股可以幫助民企改善財(cái)務(wù)情況，助力民企投資與業(yè)務(wù)發(fā)展，且“國(guó)民組合”更易打造具備資金+技術(shù)雙重優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，未來(lái)更有望培育成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)線(xiàn)、房地產(chǎn)投資大概率下行

　　近年來(lái)，房企拿地不斷收縮，2019年1-11月，土地購(gòu)置面積同比增速為-14.2%，土地成交價(jià)款同比增速為-13.0%。

　　從房屋建設(shè)增量來(lái)看，調(diào)控政策短期沒(méi)有放松跡象，且銷(xiāo)售疲軟，房企拿地和新開(kāi)工意愿較低，整體來(lái)看，2021年房建市場(chǎng)將趨于平穩(wěn)。

　　中國(guó)城市發(fā)展逐漸從增量模式轉(zhuǎn)為存量模式，城市更新是存量時(shí)代下的必然產(chǎn)物，蘊(yùn)藏著巨大的空間和機(jī)遇。

　　建筑業(yè)主要服務(wù)于基建和房地產(chǎn)。球速體育登錄過(guò)去二十年里，球速體育登錄基建和房地產(chǎn)投資是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/a>

　　在基建投資增速上行和房地產(chǎn)投資增速下行的市場(chǎng)背景以及工程建設(shè)組織模式改革的政策背景下，建筑業(yè)大小企業(yè)、國(guó)企民企之間的發(fā)展差異進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。

　　近年來(lái)政策推動(dòng)裝配式建筑快速發(fā)展，展望“十四五”，以裝配式為核心的新型建筑工業(yè)化是建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。

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